春天，狐狸妈妈生了五只小狐狸，全身都是灰黑色的，过了个把月，小狐狸肚子上的毛变成白颜色了，背上的毛变成红褐色。五只小狐狸长得很活泼，跳来跳去，有时象小猫一样，追着自己的尾巴玩，多么可爱啊！过了些日子，小狐狸的胃口大了，狐狸妈妈的奶不够它们吃了。狐狸爸爸就出去找吃的。它每次都要叼着五只小青蛙、五只小田鼠回来，因为它有五个小宝宝啊！
  一天，太阳下山了，月亮高高地挂在天上，树林子里静悄悄的，狐狸爸爸又去找吃的了。五只小狐狸和妈妈等呀，等呀，等了整整一天，才见狐狸爸爸嘴里叼着一只大野鸡回来了。狐狸妈妈非常高兴，连忙呜鸣叫着迎上去，好象在说：“孩子们都饿坏了。现在可有吃的啦。”是啊，为了养活五个孩子，狐狸爸爸多辛苦呀！狐狸爸爸把大野鸡撕碎了，分给狐狸妈妈和五只小狐狸，可是它自己站在一边看着，尝也不尝一口。又有一天，刮大风了，这种天气，找吃的东西可难啦。狐狸爸爸和狐狸妈妈一起出去，在草丛里竖起耳朵听着，只听见风在呼叫，没有别的声音，原来一刮大风许多小动物都躲到自己的窝里去了。
  狐狸爸爸和狐狸妈妈等了好久，忽然，一只野兔从他们身边跑过，狐狸爸爸连忙追上去，捉住了它，带回家去。小狐狸们饿极了，见了野兔，抢着来吃，只有一只最小的狐狸，站在那里一动也不动。一双闪亮的眼睛，一直盯着爸爸，它大概在想；爸爸，你教教我们吧，教我们怎样捉野兔，怎样抓田鼠，我们学会了，就能自己去找吃的了。狐狸爸爸看出这孩子的心事来了，摇摇头，好象在说：“孩子，你们还小呢！长大了再学吧！”秋天来了，风把草都吹黄了，把树叶吹落了。狐狸爸爸找吃的可不容易了。有一天，它在森林里转来转去，忽然闻到有个树洞里有田鼠的气昧。他埋伏着，等了一会儿，真的有只大田鼠，从洞里伸出头来，狐狸爸爸腾地跳过去捉住了它，高高兴兴地回家去了。狐狸妈妈站在洞口，拦住狐狸爸爸。狐狸爸爸懂得狐狸妈妈的意思了，它把田鼠撕成五块，埋在五个地方，让孩子们去找，试试它们的鼻子管用不管用。五只小狐狸用鼻子闻着闻着，忽然，最小的狐狸欢叫起来，它是在说：“我找到了，我找到了！”
  原来，它老远就闻出田鼠肉埋在什么地方了。后来老大、老二、老三、老四也都找到了埋在地下的田鼠肉。它们的爸爸妈妈真乐坏了，瞧，孩子们会自己找吃的了！冬天来了，找吃的东西更难了，因为许多小动物在窝里睡大觉，一直睡到第二年春天才起来；有的动物搬了家，到暖和的地方去了。狐狸一家只得搬到别的地方去住。一天，天麻麻亮，它们就动身了。一路上，狐狸爸爸和妈妈闻出了小动物走过的地方，有一种味儿，就让小狐狸也用鼻子闻一闻，还教它们捕捉小动物的方法。它们捉到了小动物就分着吃，吃好了，就你咬咬我，我咬咬你；你骑在我背上，我爬在你背上，闹着玩儿，瞧它们这一家子，多亲热！
  它们一路走着，狐狸爸爸突然发现猎人来了，它马上让小狐狸跟着妈妈躲到大岩石背后去。它自己呢，朝着另外一个方向跑去，一边跑，一边嗷嗷地叫着，故意把猎人引开去，等小狐狸和他们的妈妈躲起来了，他自己才飞快地逃走。五只小狐狸慢慢地长大了，长得跟妈妈一样高，已经学会许多本领，会自己找吃的了，它们都有一双很好的眼睛，看得很远；有一个很灵的鼻子，分辨得出各种气味，还会学各种动物的叫声，去把那些动物引出来。
  一天，狐狸爸爸和妈妈，不知道上哪儿去了，五只小狐狸在家里等呀等呀，它们从天黑等到天亮；又从早晨等到夜晚，不知等了多少个黑夜和自天，还不见他们的爸爸妈妈回来。后来它们才知道，自从它们学会捕捉小动物，学会找吃的了，它们就得自个儿过日子了。爸爸妈妈也就离开他们，到很远很远的地方去，再也不回来了。